一、冷链物流行业发展历程

冷链是指配备专门设施、设备的，能够始终维持产品品质所需低温环境的，由生产、贮藏、运输、销售、配送到消费前各环节组成的低温保障系统。我国冷链物流行业的发展大致分为三个阶段：

我国冷链物流行业发展历程

资料来源：公开资料整理

二、冷链物流行业产业链

我国冷链物流行业产业链上游主要为农副产品、生产加工商、企业生产基地以及生鲜产品，中游主要为冷链仓储服务供应商，下游主要为冷链配送及销售服务商。从需求端来看，我国冷链物流服务呈现高度定制化和个性化，订单具有分散和非标的特点，尤其伴随着末端生鲜零售场景的多元和碎片化，冷链运输的要求日趋严格。

冷链物流行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

三、中国冷链物流行业发展政策背景

2021年政府对冷链物流业高度重视。据不完全统计，2021年国家层面出台的冷链相关政策、规划超过69项，其中由国务院出台超过9项，从多维度指导部署推动冷链物流行业健康发展。

地方政策方面，2021年各地方政府根据国家战略方针陆续出台相关规划政策，据不完全统计，2021年各省的冷链相关政策、规划超过581项，主要为补短板、促发展的整体方向，在冷链发达的省份冷链政策偏向于扶持龙头和建设行业金字塔的趋势。由市场为主，政策引导为辅的优胜劣汰模式来推进行业发展。

2021年我国冷链物流主要政策

资料来源：各政府部门，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国冷链物流行业市场深度分析及投资前景展望报告》

四、中国冷链物流行业市场现状分析

1、物流行业发展经济背景

通过对比我国GDP与全国社会物流总额两者的增速趋势，两者业务规模呈现正相关且密切的关系，社会经济发展是社会物流需求端的主要支撑力。自2020年以来，全国社会物流总额增速持续高于我国GDP增速，由此可见在新冠疫情给社会经济不断加压的大背景之下，物流行业的业务规模对宏观经济走势的依赖度和敏感度更为明显。

2022年3月，国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第五次会议上提出2022年的发展目标之一是国内生产总值增长5.5%左右，意味着我国经济将持续向好发展，由此带动物流行业的业务规模持续上升。因此，我国物流行业需求端整体向好，全社会物流总额将有望保持稳定增长。

2020-2022年各季度社会物流总额及GDP增速对比

资料来源：国家统计局、中物联，华经产业研究院整理

2、市场规模

近年来，大众食品安全意识提升，冷链物流的价值和地位愈发凸显。冷链物流已由新兴需求转变为社会发展的基础设施与刚性需求，冷链产业体系的现代化进入了“快车道”。据统计，2014-2021年国内冷链物流行业的市场规模持续扩大，由1500亿元增长至4117亿元，2014-2021年CAGR为15.52%。

2014-2021年我国冷链市场规模及增速

资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理

3、投融资现状

据不完全统计，2021年共有发生33起投融资事件，从融资轮次分布上来看，B轮及之前的企业占比达54.54%。

2021年我国冷链行业融资阶段分布情况

资料来源：中物联冷链委不完全统计，华经产业研究院整理

2021年冷链行业发展的热门领域在社区生鲜团购、预制品、冷链信息化和数字化等。企业融资主要用于：全国仓配网络的拓展完善和智能运营平台的持续升级、全面优化供应链、搭建人工智能冷链供应链管理平台、冷链人才引进、加强技术方面的投入、完善产品质量安全追溯平台、优化运营进行降本增效、进一步提升竞争壁垒和可持续发展能力等。

2021年我国冷链相关投融资事件明细

资料来源：中物联冷链委不完全统计，华经产业研究院整理

4、整合并购现状

物流行业集中度在提高，行业变革在加速，疫情催化了行业进入整合的关键时期。一方面是通过整合、并购加速企业的业务布局与行业影响力；另一方面是通过合纵连横、抱团取暖共抗风险。

2021年我国冷链相关整合并购事件明细

资料来源：中物联冷链委不完全统计，华经产业研究院整理

五、中国冷链物流行业SWOT分析

SWOT分析是基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势S(strengths)、劣势W(weakness)和外部的机会O(opportunities)、威胁T(threats)等因素，通过调查列举出来，并依照矩阵形式进行排列，再用系统的方法，将各个因素进行匹配，并加以分析，从中得出一系列相关的结论。

1、优势

伴随着我国经济的不断发展，人们生活水平的不断提高，城乡居民的购买力水平也在不断提高。我国人民的消费需求也逐渐变得多样化，因此潜在的市场需求将为冷链物流的发展提供巨大的空间。

随着铁路网规模的逐步扩大，铁路运输网络运营优势尤为明显。冷链物流的运作是和冷链成本相关联的，有效的降本增效是冷链物流运输产业发展的起点。

2、劣势

我国的冷链还没有形成完整的体系，与发达国家的冷链体系还有一定差距。近年来，我国陆续实施了一系列与冷链物流相关的标准法规，促进了我国冷链物流产业的发展。

我国冷链基础设备严重落后，硬件老旧，各个地区的发展十分不均衡，无法保证容易腐烂的食品在各个环节中都处在低温的环境中。

3、机遇

我国是在促进建立一系列完整的冷链物流体系，使冷链物流更加规范化;并且我国市场需求量大，尤其是在生鲜产品和医药产品上。国外企业管理经验丰富，设备和技术先进，积极引入国外规范化的冷链运作模式可以加快我国冷链物流产业进步的速度。

4、威胁

自从我国加入WTO之后，国外不少冷链物流企业已经在我国建立了食品医药配送中心和温度控制仓储基础设施，都有着强大的实力。与国外相比，水平相差悬殊，这使我国冷链物流企业增加了胜出的难度，并且我国冷链物流人才严重缺失，使得完全不能满足市场的需求。

我国冷链物流产业SWOT分析

资料来源：公开资料整理

六、中国冷链物流发展建议及前景展望

通过对我国冷链物流SWOT分析来看，我国冷链物流产业有巨大的发展前景，但是在发挥优势的同时，还要弥补发展过程中所存在的劣势。在当前的信息化时代，冷链信息化的需求日益增长。因此，冷链物流的发展需要结合当前时代背景，从SWOT模型入手，整合信息资源，满足不同地区不同客户的市场需求，运输不同的冷链产品，发挥优势，规避劣势。

疫情当下，冷链物流要保证及时性和安全性，冷链物流企业需要严格把控物流供应链的每一个环节。同时，冷链物流企业可以学习国外先进的经验，发挥企业的核心优势，进行物流资源整合，与第三方物流配合策略或共同配送策略，吸引更多的物流参与者，促进冷链中各个环节更加协调发展，使冷链物流更加规范化和完整化。

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